上周探索創新，美國商務部“有條件”答應美企與華為合作制定5G標準。 估值上實現了超越，計算機板塊本周微漲新產品；業(yè)績上，板塊受疫情影響業(yè)績短期收縮橋梁作用，但行業(yè)基本面向好未變長遠所需；新基建驅動下，市場中長期向好趨勢不變讓人糾結。建議投資者關注業(yè)績確定性強的優(yōu)質標的紮實做，關注云計算、金融IT至關重要、信創(chuàng)等高景氣度細分領域提供深度撮合服務。 1.1新基建：百度公布未來十年將繼續(xù)加大在新基建領域的投入。6月19日，百度公布組成部分，未來十年將繼續(xù)加大在人工智能影響、芯片、云計算技術節能、數據中心等新基建領域的投入指導，預計到2030年，百度智能云服務器臺數超過500萬臺國際要求。當天流動性，百度方面還披露，未來5年預計培養(yǎng)AI人才500萬競爭激烈。在算力基礎設施方面持續創新，此次百度公布2030年百度智能云服務器數量超500萬臺，這意味著百度的數據中心能夠提供的計算能力空白區，是當今全球可統(tǒng)計的top500超級計算機算力總和的7倍協調機製，可支持全球人民集體在線看春晚，搶紅包形勢。各種AI應用所需要的數據和模型也將運行的更加流暢實踐者。目前百度擁有涵蓋北京、香港等10多個地區(qū)的數據中心約定管轄。 點評：繼阿里數據、騰訊后，百度也發(fā)布了新基建相關的投資規(guī)劃發揮，彰顯了互聯(lián)網巨頭企業(yè)對“新基建”領域前景的看好顯著。百度此次規(guī)劃側重于人才培養(yǎng)，核心投入領域是人工智能和新基建的結合開放以來，數據中心仍然是投入重點方向占，與阿里騰訊不同的是，百度更加側重于智能化領域提供了有力支撐。 1.2金融科技：《區(qū)塊鏈+邊緣計算白皮書》發(fā)布近日激發創作，中興通訊與中國移動、區(qū)塊鏈技術與數據安全工業(yè)和信息化部重點實驗室實事求是、北京大學新一代信息技術研究院合作重要的意義，共同發(fā)布了《區(qū)塊鏈+邊緣計算白皮書》。白皮書聚焦于區(qū)塊鏈與邊緣計算技術和應用的結合點等多個領域，探索二者結合產生的相互賦能、相互促進效果產品和服務，同時基于典型應用場景的需求提出了通用性技術方案（包括服務模式和部署方案）應用擴展，并總結了“區(qū)塊鏈+邊緣計算”應用拓展面臨的挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢。 點評：此次區(qū)塊鏈和邊緣計算的聯(lián)合白皮書發(fā)布，是金融科技和5G云計算的跨領域技術新融合活動上，體現了兩類技術的可協(xié)同方向和空間有望，兩者相輔相成可以創(chuàng)造創(chuàng)新的應用，開拓新的發(fā)展道路導向作用，加速實現產品在各類應用場景的落地方案。 1.3信創(chuàng)：美國商務部新規(guī)“有條件”答應美企與華為合作制定5G標準。6月19日十大行動，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）在《聯(lián)邦公報》上發(fā)布了新的臨時很終規(guī)則左右，該規(guī)則對《出口治理條例》（EAR）（15CFR第730-774部分）進行了修正，“實體清單”中由華為組織指定與建立5G應用標準有關的技術將附加許可要求排除在外綜合措施。規(guī)則指出可靠保障，鑒于美國在標準組織中的參與和領導的重要性，以及考慮到華為參與標準組織所引起的持續(xù)關注設計標準，該規(guī)則修訂了實體列表開展，以授權某些未經許可的技術發(fā)布。 點評：此次新規(guī)的出臺發揮重要帶動作用，可以看出華為在5G標準制定上的重要性和實力意向，后續(xù)和國際領域在5G方面仍然會保持交流協(xié)作。但整體來看文化價值，此前的“實體清單”的限制仍然對華為造成一定壓力形式，我國仍然要重點發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)，增強自主可控實力非常重要。 投資建議：以新基建為核心進一步提升，加速企業(yè)云化和數字化進程，建議投資者關注高景氣度板塊下業(yè)績確定性強的優(yōu)質標的營造一處。重點關注金融科技個股廣電運通（央行數字貨幣落地預期）改革創新、東方財富；服務器龍頭浪潮信息（云基礎設施需求大幅提升）重要意義；高性能計算領軍企業(yè)中科曙光交流等；金融行業(yè)核心服務商，云轉型加速的恒生電子規劃。

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