8月20日，阿里巴巴(NYSE：BABA;9988.HK)發(fā)布了截至6月30日的季度報告培養。

本季度交流研討，阿里總營收同比增長34%，達1537.51億元;經(jīng)營利潤同比增長42%方案，達347.05億元;天貓國際實物商品交易額(剔除未支付訂單)同比增長27%應用的選擇。

本季度財報著重體現(xiàn)了阿里巴巴的“穩(wěn)”：阿里巴巴作為中國很大的消費平臺，其業(yè)績增長也反應(yīng)出后疫情時代人們消費水平的快速回升左右。

阿里巴巴旗下的商業(yè)+金融帝國已經(jīng)發(fā)展為人們生活中繞不開的部分背景下，是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要組成部分。同樣專注基礎(chǔ)設(shè)施的還有阿里的老對手——騰訊可靠保障。

兩家企業(yè)看似互不侵犯的錯位發(fā)展了這么多年自然條件，其實暗中較量一直在進行。中國現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)爭開展，尋根究底互動互補，都是阿里和騰訊兩家公司的比拼。

同樣是今年二季度意向，騰訊控股營收為1148.83億元意料之外，同比增長29%。雖然營收規(guī)模和增速都略遜于阿里形式，但微信及WeChat的用戶合計已經(jīng)超過12億置之不顧，遠超阿里的移動月活躍用戶8.74億。同時，微信及WeChat用戶環(huán)比凈增加7340萬方便，阿里月活僅增加2800萬基礎上。

兩家公司在數(shù)據(jù)上各有勝敗。在電商之戰(zhàn)知識和技能、本地生活之戰(zhàn)取得顯著成效、互聯(lián)網(wǎng)科技之戰(zhàn)等同時打響之時，阿里巴巴開始大張旗鼓進入騰訊的變現(xiàn)出口——游戲領(lǐng)域實現，而騰訊也終于要拋開代理人不容忽視，親自出馬迎戰(zhàn)阿里。

核心商業(yè)之戰(zhàn)

包括電商和新零售在內(nèi)的核心商業(yè)服務體系，依然是本季度阿里優(yōu)選盈利的板塊說服力。

該板塊本季度同比增長34%，其中很亮眼的是主要由天貓超市分析、盒馬及合并考拉帶來的“其他”收入同比80%的增幅表示。

另外，菜鳥網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化“很后一公里”服務(wù)創造，今年6月日均包裹處理量同比增長超過100%;本季度東南亞電商平臺Lazada訂單量同比增長也超過100%不難發現。

這樣的發(fā)展速度和增長率放在其他任意一家企業(yè)都非常優(yōu)秀，但季報發(fā)布當日阿里巴巴港股和美股均微跌設備製造，反應(yīng)出市場對阿里發(fā)展的些許擔憂——除了核心商業(yè)外發展需要，其他領(lǐng)域的盈利不知何時能兌現(xiàn)，而核心商業(yè)領(lǐng)域正面臨前所未有的競爭管理。

騰訊系的京東顯示、拼多多和美團差不多在同一時間發(fā)布季報。這三家公司用各自的核心競爭力效率和安，從不同角度對阿里巴巴的核心商業(yè)產(chǎn)生威脅設計能力。

京東包括物流在內(nèi)的供給鏈閉環(huán)已經(jīng)基本建設(shè)完成，現(xiàn)在進入紅利期深入開展，本季度和上季度均展示出了超預期的盈利能力;阿里巴巴雖然入股“四通一達”更為一致，并且自建菜鳥物流，但是“四通一達”無論在運送效率還是在口碑方面均遠遜于京東技術的開發，自建物流諸如倉儲之類的基礎(chǔ)設(shè)施也不是短時間內(nèi)能完成的至關重要。

拼多多從橫空出世以來就搶占了廣闊的下沉市場，在用戶增長速度方面無可比擬服務品質。本季度末的發生，淘寶特價版用戶數(shù)超過4000萬，而拼多多的年活躍用戶數(shù)已達6.83億影響，直逼阿里巴巴的7.26億新的動力。更讓人擔心的是，對比四家公司的年活躍用戶數(shù)，阿里巴巴的增長率是四家中很低的廣泛關註。

雖然從去年開始由于互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利已經(jīng)見頂促進進步，人們不斷提高精細化運營的地位，弱化流量的重要性優勢領先。但是流量依然是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的基礎(chǔ)迎來新的篇章，誰占領(lǐng)很大的流量群體，誰就有很多的數(shù)據(jù)推動並實現，從而除了變現(xiàn)可能性更高外薄弱點，還能在大數(shù)據(jù)時代占得先機。

很難想象假如失去了“中國很大的電商平臺”的名號優化程度，對阿里巴巴來說意味著什么積極性。

美團點評目前是阿里巴巴的“頭號敵人”。在阿里一直想形成的支付全場景閉環(huán)中多種場景，本地生活服務(wù)一直受到美團點評的干擾多元化服務體系。即使阿里的資源不斷向餓了么傾斜，美團在外賣領(lǐng)域依然占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢擴大公共數據，并將其成熟的外賣配送體系用于生鮮深度、商超配送等其他本地生活場景。

為了搶到新零售的頭把交椅核心技術體系，阿里的資源必然會繼續(xù)向餓了么傾斜開拓創新。不過，想要顛覆現(xiàn)有的霸主初步建立，讓消費者改變使用習慣綜合運用，阿里和美團還有很久的拉鋸戰(zhàn)供給。

就連Lazada在東南亞的良好表現(xiàn)的方法，都沒能打贏騰訊入股的Sea公司旗下的Shopee。

騰訊擁有Sea40%的股權(quán)進行探討，Sea在2020年推出電商平臺Shopee落到實處，由于其在每個國家都進行本土化運營，推出后得以迅速發(fā)展最新。2021年技術創新，Shopee的GMV176億美元，Lazada的GMV約為130億美元重要作用。

假如說騰訊只是上述公司的股東持續向好，而非實際控制人，此前阿里的核心領(lǐng)域競爭者背后只是有騰訊的影子充足，那么進展情況，騰訊開放“小商店助手”小程序，就是想再次親自下場，試水電商至關重要。

個人在“小商店助手”中上傳身份證照片并填寫手機號不久前，審核成功后即可開店，二維碼可以一鍵分享至微信聊天提升行動。

根據(jù)騰訊今年初發(fā)布的《碼上經(jīng)濟影響力報告》能力建設，2021年，通過微信小程序?qū)崿F(xiàn)的交易額達到了8000億研究進展。小商店申請簡單快捷創新內容、背靠12億活躍用戶，假如該小程序被大范圍推廣力量，有可能通過社交裂變我有所應，對阿里的零售平臺產(chǎn)生致命打擊。

阿里在核心商業(yè)領(lǐng)域似乎預備以不變應(yīng)萬變深入實施。究竟整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈也不是一朝一夕可以完成的至關重要，即使像拼多多這樣營收和活躍用戶數(shù)迅速擴大的新勢力，想要實現(xiàn)盈利也需要時間探索效果。而零售并不依靠熟人社交有所應，甚至很多人并不想讓別人知道自己在賣貨。因此合作關系，騰訊的社交分發(fā)模式在電商領(lǐng)域可能失靈著力提升。

相比于京東的渠道化和拼多多的下沉化，淘系電商在擴大自營的同時領(lǐng)先一步傳遞，開始細分用戶層融合，分層治理。去年剛被并入阿里的考拉聚焦會員服務(wù)相關性，與天貓國際的“寬度”區(qū)別完成的事情，只要聚焦細分類別的“深度”就是很好的例證。

在電商這樣的“現(xiàn)金欧€定！鳖I(lǐng)域改造層面，騰訊和阿里必有一戰(zhàn)。

云之戰(zhàn)

阿里在核心商業(yè)領(lǐng)域受到極大挑戰(zhàn)優勢與挑戰，現(xiàn)在能撐得起市場對其信心經驗分享，讓投資人看到集團明確的上升空間的，就是阿里云趨勢。

阿里在互聯(lián)網(wǎng)科技方向的前瞻性使其公有云技術(shù)的系統(tǒng)性開發(fā)比騰訊早了好多年有力扭轉，而阿里在云技術(shù)、操作系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域的投入和開發(fā)一站式服務，讓騰訊難以望其項背廣度和深度。

在Gartner評選中攻堅克難，阿里云計算能力排名全球第一;在TPC官方披露中，阿里自研原生云數(shù)據(jù)庫刷新世界紀錄顯示，領(lǐng)先第二名近30%;在云操作系統(tǒng)方面雙向互動，阿里云建成了中國優(yōu)選自研云操作系統(tǒng)飛天，并配套一系列自研技術(shù)勃勃生機。2021年雙11前助力各業，阿里巴巴已經(jīng)實現(xiàn)核心系統(tǒng)100%上云，成為全球前期將核心交易系統(tǒng)100%運行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司提供有力支撐。

阿里云作為中國第一大云服務(wù)商應用、世界第三大云服務(wù)商，很近獲得高盛930億美元的估值品率，在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中排名前五相貫通。

當前數(shù)字化正成為新經(jīng)濟的主要驅(qū)動力，分析師認為積極影響，阿里云憑其發(fā)展速度自動化方案，未來估值將從目前的8倍PS大幅向亞馬遜AWS的14倍PS靠攏，未來對阿里營收的貢獻率也有望像AWS對亞馬遜12.79%貢獻率接近越來越重要。

不過線上線下，中國公有云服務(wù)的競爭才剛開始，騰訊也并非沒有機會醒悟。

雖然把云服務(wù)單獨立項時間晚數據顯示，但騰訊內(nèi)部開始用云服務(wù)可以追溯到2008年QQ空間開始發(fā)展小游戲的時候。

基于騰訊集團的娛樂基因也逐步提升，騰訊云在音視頻解決方案及游戲解決方案方面做得較為出色記得牢。根據(jù)用戶體驗反饋，騰訊云客戶端交互界面更加友好重要的作用。

5G時代來臨更多可能性，云游戲可能顛覆目前占市場份額很高的移動端游戲，騰訊在游戲版權(quán)和云方面的優(yōu)勢可以結(jié)合積極回應，推進兩項業(yè)務(wù)共同發(fā)展重要性。不過又進了一步，騰訊云的安全性和售后服務(wù)評價遠遜于阿里云多種場景，并且其在游戲市場的地位可能會把競爭對手都推向阿里。

根據(jù)Frost&Sullivan對于中國公有云市場的調(diào)查研究結(jié)果顯示規劃，2020年Q1無論是IaaS還是PaaS市場擴大公共數據，阿里的份額都遠超騰訊。

大家都知道帶動擴大，騰訊擅長前期模擬核心技術體系、后期超車開拓創新。微信支付曾靠過年發(fā)紅包這件“小事”，迅速搶占支付寶接近一半的市場份額應用提升。這樣的場景是否有可能在云服務(wù)領(lǐng)域再次出現(xiàn)?旁觀者只能拭目以待主動性。

搶占新賽道

騰訊在社交方面占據(jù)優(yōu)勢，阿里在科技方面暫時領(lǐng)先發展的關鍵，雙方互為攻守道路。但在國際形勢日漸復雜、中國企業(yè)出海受阻真諦所在、外循環(huán)之路堵塞而國內(nèi)的消費端已經(jīng)基本開發(fā)完畢之時指導，企業(yè)被迫加快向企業(yè)端(2B)或政府端(2G)的轉(zhuǎn)型。阿里和騰訊的策略基本都是打造一個底層基礎(chǔ)設(shè)施平臺充分，幫助B端和G端降本增效進一步完善。

兩巨頭不可避免的在新賽道狹路相逢。

立志“讓天下沒有難做的生意”的阿里起家就是依靠B2B模式競爭力，比騰訊的2B基因更強調整推進。商品零售和批發(fā)方面，阿里的國內(nèi)和國際業(yè)務(wù)均發(fā)展良好機製性梗阻，并且打通了廠家建強保護、商家、消費者的產(chǎn)業(yè)鏈生產效率，能給商家更好的數(shù)據(jù)反饋使命責任，提出更及時的解決方案。

成長新引擎方面使用，阿里云和相關(guān)技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)應(yīng)用在多個商業(yè)和政府領(lǐng)域合規意識。阿里云覆蓋60%保險企業(yè)、50%證券公司以及數(shù)百家銀行客戶有效性，是2021年中國工業(yè)云基礎(chǔ)市場以及平臺解決方案市場第一創新內容，也是中國數(shù)字政府大數(shù)據(jù)市場優(yōu)選一家份額超過10%的云計算企業(yè)。

在今年的必爭新賽道——在線教育領(lǐng)域廣泛關註，阿里的釘釘意外“出圈”善於監督，從企業(yè)服務(wù)平臺迅速擴展到教育服務(wù)平臺，成為教育新基建的重要組成部分就能壓製「侠?！霸漆斠惑w”產(chǎn)生了1+1>2的效應(yīng)，想象空間更大更優美。

騰訊同樣推出了企業(yè)微信各方面、騰訊會議等2B服務(wù)平臺，而微信群本來就是各公司優勢、學校用來交流的主要平臺之一善謀新篇。雖然市場占有率不及阿里云增產，但騰訊云的合作方中也不乏保險、證券及政府等大客戶方法。

在教育領(lǐng)域行動力，騰訊投入很多的是聰明校園建設(shè)。2020年的疫情襲擊中切實把製度，騰訊教育服務(wù)了全國30多個省份的教育主管部門統籌，超過3000家線下職業(yè)教育機構(gòu)在騰訊課堂報名轉(zhuǎn)線上，服務(wù)學生人數(shù)超過1億協同控製，與阿里不相上下振奮起來。

馬化騰和馬云曾經(jīng)都談到因不知道現(xiàn)在年輕人需要什么、喜歡什么而感到焦慮利用好，而騰訊和阿里的產(chǎn)品在領(lǐng)軍人的危機意識下不斷擁抱變化深入各系統，兩家公司也都因此得以不斷成長、歷久彌新系列。

面對消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作用、2C向2B的轉(zhuǎn)型，兩家公司依然表現(xiàn)除了對市場變化的適應(yīng)能力慢體驗，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢著力增加。

今年，騰訊以難得的狼性開始整合原本分散的資源科技實力，并且親自下場做業(yè)務(wù)擴展處理，在多個領(lǐng)域與阿里正面競爭。

可以預見在此基礎上，在國際政治和經(jīng)濟形勢飛速變化助力各行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間重疊的業(yè)務(wù)越來越多、AI和大數(shù)據(jù)迅速崛起的時代自主研發，兩巨頭的競爭會越來越多確定性，越來越出色。

文章來源：天線貓博客

文章標題：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭損耗，以阿里系和騰訊系為主

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