5G新基建來了責任製！

3月9日十分落實，中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)公示2020-2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購中標(biāo)候選人名單，華為規則製定、中興通訊製造業、烽火通信三家企業(yè)中標(biāo)。其中關規定，華為成為很大贏家發展基礎，在26個省、自治區(qū)建強保護、直轄市的中標(biāo)份額達(dá)到或超過50%同期。

值得注重的是，3月10日使命責任，阿里達(dá)摩院公布正式成立XG實驗室效果，該實驗室致力于推動下一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的研究，現(xiàn)階段主要聚焦5G技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同研發(fā)合規意識。

中國移動5G集采

華為成很大贏家

2021年12月26日密度增加，中國移動就已公布5GSPN集采招標(biāo)公告有效性，涉及28個省、自治區(qū)和直轄市機遇與挑戰，采購規(guī)膹V泛關註？傆?45663端。目前僅剩寧夏和內(nèi)蒙古兩地中標(biāo)候選人尚未公布共創輝煌。

資料顯示具有重要意義，SPN即SlicingPacketNetwork，切片分組網(wǎng)大部分，是中國移動主導(dǎo)的5G承載技術(shù)體系強大的功能。中航證券指出，5G網(wǎng)絡(luò)共涉及無線主設(shè)備解決方案、核心網(wǎng)以及承載網(wǎng)這三部分預期，為實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)高速率低時延等需求，每部分網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的建設(shè)都需分擔(dān)部分指標(biāo)壓力幅度。承載網(wǎng)屬于5G建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，“5G建設(shè)重要的作用，承載先行”這一認(rèn)知早已被業(yè)內(nèi)普遍接受貢獻。

平安證券研報指出，為保護(hù)既有網(wǎng)絡(luò)的投資穩中求進，國內(nèi)三大運營商5G承載網(wǎng)采用了不同的技術(shù)路徑統籌。中國移動采用的SPN技術(shù)與PTN技術(shù)有著千絲萬縷的關(guān)系。

本次集采協同控製，華為振奮起來、中興、烽火三家企業(yè)中標(biāo)利用好。其中深入各系統，華為成為很大贏家，在26個省系列、自治區(qū)作用、直轄市的中標(biāo)份額達(dá)到或超過50%；烽火中標(biāo)份額排名第二慢體驗；而中興在7個省著力增加、自治區(qū)和直轄市沒有中標(biāo)。

德邦證券TMT行業(yè)資深分析師雷濤對中證君表示科技實力，華為在這次中國移動5GSPN集采獲得較多中標(biāo)份額有兩個方面原因：首先華為的技術(shù)能力足夠強處理，承載網(wǎng)技術(shù)積累充足；二是因為海外市場壓力在此基礎上，國內(nèi)市場被華為重點傾斜助力各行。

對于華為成為很大贏家姿勢、中興中標(biāo)份額較少甚至在多個省份沒有中標(biāo)的情況，一位通信行業(yè)資深分析師對中證君分析稱質生產力，集采評標(biāo)的結(jié)果是評標(biāo)綜合打分打出來的適應性強，從相關(guān)信息看，中興報價較高先進的解決方案。而目前主要的傳輸設(shè)備廠商僅有華為拓展、中興、烽火宣講活動、貝爾四家不斷進步。

SPN領(lǐng)域投資或超千億

華創(chuàng)證券預(yù)計，2021-2023五年時間中國移動在SPN領(lǐng)域的投資將超過1000億元效率。

東吳證券預(yù)計規模，SPN總投資規(guī)模將達(dá)到1800億元。隨著5G承載網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)講道理，SPN市場將迎來高速增長發展目標奮鬥。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，SPN產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)眾多更多的合作機會，主設(shè)備國產(chǎn)化率較高延伸，零部件國產(chǎn)化率較低。但近年來服務好，在核心零部件領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批國產(chǎn)企業(yè)新趨勢，在技術(shù)性能上可以與國外頭部企業(yè)競爭。主設(shè)備領(lǐng)域共謀發展，華為學習、中興、烽火基本瓜分完國內(nèi)市場聽得懂。諾基亞應用優勢、愛立信在4G時期投入有限，5G時期加強光設(shè)備領(lǐng)域投入全方位，但是預(yù)計份額仍然會低于5%全面展示。

華金證券指出，目前深刻認識，SPN已經(jīng)形成端到端產(chǎn)業(yè)鏈核心技術，凝聚運營商、設(shè)備商主動性、器件商效高、芯片商、儀表商基礎，在標(biāo)準(zhǔn)制定性能、技術(shù)創(chuàng)新多種方式、測試驗證等領(lǐng)域深度協(xié)作。從前后兩次的大規(guī)模SPN集采來看技術創新，中國移動將在2020年至2021年迎來5G大規(guī)模建設(shè)期深入交流研討，5G商用進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用領(lǐng)域隨之繁榮廣泛應用，拉動承載網(wǎng)設(shè)備關註度、光模塊需求。

方正證券建議關(guān)注光模塊業(yè)務(wù)增量較大的華工科技哪些領域，天線價值量和需求量雙增敢於挑戰，建議關(guān)注碩貝德、盛路通信建立和完善、通宇通訊和世嘉科技等提供了遵循。

華西證券指出，華為承載網(wǎng)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的包括劍橋科技大型、博創(chuàng)科技服務效率、意華股份等。

阿里官宣入局5G

專攻技術(shù)應(yīng)用難點

值得關(guān)注的是重要意義，超萬億元的5G蛋糕引來又一巨頭公司布局主要抓手。

3月10日，阿里達(dá)摩院公布正式成立XG實驗室構建，該實驗室致力于推動下一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的研究，現(xiàn)階段主要聚焦5G技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同研發(fā)服務延伸。

在2021年的云棲大會共創輝煌，阿里巴巴公布成立探索人類科技未來的實驗室“達(dá)摩院”，并在三年內(nèi)研發(fā)投入1000億元人民幣進一步，用于涵蓋基礎(chǔ)科學(xué)和顛覆式技術(shù)創(chuàng)新的研究大部分。XG實驗室是達(dá)摩院成立以來的第15個實驗室，此前達(dá)摩院已成立語音實驗室實際需求、視覺實驗室解決方案、智能計算實驗室、自動駕駛實驗室交流、量子計算實驗室等基礎。

圖為阿里巴巴達(dá)摩院院長張建鋒（圖片由阿里巴巴提供）

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)全面鋪開，但5G應(yīng)用層的技術(shù)和生態(tài)發(fā)展仍然相對滯后還不大，給5G成功商用帶來不確定性高產。突破5G技術(shù)的應(yīng)用難題，需要產(chǎn)業(yè)鏈廣泛支持和參與發揮作用。

達(dá)摩院方面表示良好，新成立的XG實驗室將依托阿里巴巴的豐富應(yīng)用生態(tài)逐步顯現，專注5G基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同創(chuàng)新，為超高清視頻引領、在線辦公自動化裝置、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用前景、智能物流有很大提升空間、自動駕駛等場景研究符合5G時代的視頻編解碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議等預下達，并制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有效手段。

作為“新基建”的共同內(nèi)容，5G和云計算事實上可以相互成就和牽引方案。作為全球前三的云計算服務(wù)商關鍵技術，阿里云遍布全球的云數(shù)據(jù)中心、云網(wǎng)絡(luò)和邊緣節(jié)點深入，可為海量的5G終端設(shè)備技術研究，提供極致的高性能、低延時開展研究、高可靠的計算和存儲資源姿勢，為5G應(yīng)用落地提供有利條件。