圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó) 文 | 浩悅資本醫(yī)療服務(wù)與聰明醫(yī)療行業(yè)組 3月5日意料之外，中心和國(guó)務(wù)院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”）文化價值。這份堪稱(chēng)很高級(jí)別的醫(yī)保綱領(lǐng)提出了“1目標(biāo)+4制度+2支撐”的醫(yī)保改革框架，為下一個(gè)十年的醫(yī)療改革定下了基調(diào)：著眼醫(yī)療體系核心支付端置之不顧，采用大數(shù)據(jù)不斷完善、互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)加速推進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥新基建的建設(shè)。 在短期疫情催生和長(zhǎng)期國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)雙重影響下方便，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院肉眼可見(jiàn)又迎來(lái)了高速發(fā)展的行業(yè)拐點(diǎn)基礎上。從微醫(yī)協(xié)同　政府上線全市互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，到上海市第一家醫(yī)保結(jié)算的徐匯中心醫(yī)院正式網(wǎng)上脫卡結(jié)算知識和技能。全國(guó)各省市的公立醫(yī)院不斷的發(fā)布自己開(kāi)始申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)牌照或是上線在線服務(wù)的消息取得顯著成效。3月2日醫(yī)保線上、線下互通的政策實現，更是狠狠推了一把原先不重視互聯(lián)網(wǎng)端而現(xiàn)在受疫情影響徘徊的大型公立醫(yī)院。 自身在經(jīng)營(yíng)上的迫切需求及存量病人疫情期間久不能就醫(yī)的痛點(diǎn)組織了，使得傳統(tǒng)醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)上加速服務體系。從上海上線的13家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院來(lái)看，知名的大三甲醫(yī)院和病人存量多的二級(jí)醫(yī)院很激進(jìn)搶抓機遇。但實(shí)際上分析，公立醫(yī)院加速擁抱互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療并不是毫無(wú)防御的春潮帶雨晚來(lái)急表示。 上海已上線13家醫(yī)院名錄： 來(lái)源：浩悅資本整理 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院對(duì)公立醫(yī)院來(lái)說(shuō)不是一個(gè)新產(chǎn)品。從我國(guó)將醫(yī)療信息化列入重點(diǎn)工作開(kāi)始非常激烈，HIS與CIS的整合不難發現，電子病歷分級(jí)，醫(yī)院聰明服務(wù)的0-5級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系設備製造，乃至今天如火如荼開(kāi)展的全面推廣互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院戰(zhàn)略發展需要，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)走過(guò)了六年的歷程。自從2021年開(kāi)始的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院試點(diǎn)以來(lái)管理，此前公立醫(yī)院只是象征性地開(kāi)了個(gè)頭顯示，一大波創(chuàng)業(yè)企業(yè)卻一直在摸著石頭過(guò)河，其中有過(guò)坎坷效率和安，也在18年后隨著政策紅利的到來(lái)設計能力，跑出了自己的商業(yè)模式。 聰明醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展歷程及對(duì)應(yīng)的部分重要政策： 來(lái)源：政府官網(wǎng)深入開展，浩悅資本整理 根據(jù)《2021-2021中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》顯示更為一致，醫(yī)院在選擇軟件供給商時(shí)，很看重的是本地化服務(wù)技術的開發，從這一點(diǎn)上說(shuō)研究與應用，大廠雖然在市場(chǎng)布局上有明顯的優(yōu)勢(shì)，但在實(shí)際市場(chǎng)占有率上整個(gè)市場(chǎng)還是呈高度分散狀服務品質，即使頭部公司占據(jù)市場(chǎng)份額至今仍不足20%的發生，很多具有地方性政府和醫(yī)院的強(qiáng)區(qū)域關(guān)系的創(chuàng)業(yè)企業(yè)也仍然不愁生意。 2021-2021年度中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查： 來(lái)源：CHIMA中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 從醫(yī)療信息化這個(gè)起點(diǎn)上看影響，傳統(tǒng)HIS廠商已在這個(gè)賽道上非常擁擠新的動力。且知名頭部大廠基本已實(shí)現(xiàn)A股IPO，擁有深耕多年的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)發展契機，又在醫(yī)院端(2B)和政府端(2G)占有絕對(duì)的人力廣泛關註、技術(shù)和渠道的富有資源。同時(shí)發力，部分　公司也在逐步延伸至患者端(2C)優勢領先。 部分相關(guān)　公司信息： 來(lái)源：原東北證券計(jì)算機(jī)·聞學(xué)臣、何柄諭團(tuán)隊(duì)相關(guān)研報(bào)共創美好，各大官網(wǎng)推動並實現，浩悅資本整理 技術(shù)規(guī)模實(shí)力和報(bào)價(jià)體系其實(shí)是互補(bǔ)的關(guān)系。從操作上看覆蓋範圍，技術(shù)的迭代能力強(qiáng)可以快速響應(yīng)醫(yī)院和政策變化的需求優化程度。在這一點(diǎn)上，大廠顯然擁有更強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新能力奮勇向前，可將產(chǎn)品代差縮短到1年甚至半年多種場景。而創(chuàng)業(yè)公司由于資本和人力投入有限多元化服務體系，研發(fā)新產(chǎn)品的時(shí)長(zhǎng)通常在1-2年左右。因此擴大公共數據，大廠可不斷創(chuàng)造和更新產(chǎn)品帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)深度，創(chuàng)業(yè)公司需要更多的沉沒(méi)成本或是更低的價(jià)格來(lái)獲得訂單。 但另一方面核心技術體系，創(chuàng)業(yè)公司基于自己的強(qiáng)服務(wù)能力開拓創新、區(qū)域性政策優(yōu)勢(shì)和靈活的產(chǎn)品切入點(diǎn)，也有彎道超車(chē)的可能性初步建立。為從醫(yī)患供需關(guān)系看綜合運用，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院僅為實(shí)體醫(yī)院和聰明醫(yī)院的交叉延伸，醫(yī)生和大醫(yī)院在選擇和使用上話語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)的方法，這就導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院設(shè)計(jì)時(shí)實事求是，能和醫(yī)院原有內(nèi)部系統(tǒng)、醫(yī)生使用習(xí)慣黏合度高的產(chǎn)品落到實處，更簡(jiǎn)單被醫(yī)院青睞服務水平，因此醫(yī)院在選擇的時(shí)候要么傾向于找原已合作多年的信息化供給商，要么傾向于合作方廣泛接口多元化的創(chuàng)業(yè)公司技術創新。 在這一點(diǎn)上處理方法，實(shí)際上大廠和創(chuàng)業(yè)公司平分秋色。對(duì)于大廠來(lái)說(shuō)持續向好，競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致他們很難獲得使用競(jìng)品公司信息化系統(tǒng)的醫(yī)院?jiǎn)巫恿晳T，?chuàng)業(yè)公司雖沒(méi)有先天優(yōu)勢(shì)，但合作方式更靈活進展情況、合作方更多元而且因?yàn)闆](méi)有直接的競(jìng)爭(zhēng)沖突的積極性，接口可以適配各牌的院內(nèi)系統(tǒng)。 在這個(gè)賽道的新興創(chuàng)業(yè)公司中至關重要，不管是背靠大廠的納里健康不久前，還是海鶿、卓健提升行動、睿博能力建設、貫眾等創(chuàng)業(yè)公司，都已經(jīng)打造出了自己的知名樣板案例研究進展。 部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)提供商知名案例： 來(lái)源：各大官網(wǎng)無障礙，浩悅資本整理 “人”是運(yùn)營(yíng)成為痛點(diǎn)的重要原因V泛關註；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院對(duì)本身的實(shí)體醫(yī)院來(lái)說(shuō)我有所應，既帶來(lái)增量的收入，也需要增量的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)深入實施、醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)至關重要。 根據(jù)浩悅資本對(duì)部分已建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和服務(wù)供給商的訪談，二級(jí)及以上的公立醫(yī)院要維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)效果，需要20-30人的后臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)做支持有所應。而實(shí)際上根據(jù)《2021-2021中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》顯示，大部分醫(yī)院本身的信息部門(mén)僅在4-15人之間合作關系，并不足以支撐這“增量業(yè)務(wù)”著力提升。因此，幫助醫(yī)院搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的體系只是第一步傳遞，如何協(xié)助醫(yī)院真正高效低成本的運(yùn)營(yíng)才是要害的融合。 2021-2021年度中國(guó)醫(yī)院信息化調(diào)查： 來(lái)源：CHIMA中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 其中，能否承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的中后臺(tái)運(yùn)維工作和線上線下轉(zhuǎn)換的承接工作是首要問(wèn)題相關性。從這點(diǎn)上來(lái)看完成的事情，創(chuàng)業(yè)公司雖無(wú)天然的資源光環(huán)，但對(duì)應(yīng)的在服務(wù)模式穩定、調(diào)配靈活性和溝通細(xì)致度上就會(huì)多花精力打造自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)改造層面。而傳統(tǒng)信息化　公司多以項(xiàng)目制為主，雖靠多年的信息化建設(shè)全國(guó)布局優勢與挑戰，但基本還是屬于軟件購(gòu)買(mǎi)行為經驗分享，沒(méi)有精力也沒(méi)有統(tǒng)一化的服務(wù)模式深入的承接互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線后的運(yùn)營(yíng)工作。 其次趨勢，在運(yùn)營(yíng)的模式選擇上有力扭轉，目前自建運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)模式、平臺(tái)模式和共建模式都在快速發(fā)展一站式服務，另外廣度和深度，我們也看到了一些創(chuàng)新模式的實(shí)踐。運(yùn)營(yíng)不只是說(shuō)對(duì)線上平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)管理，把醫(yī)療服務(wù)拓展到更多場(chǎng)景顯示，才是醫(yī)院想做卻不簡(jiǎn)單做，也更希望平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商可以帶來(lái)的增值服務(wù)效率和安。 目前設計能力，一部分信息化供給商已經(jīng)看到了這部分商機(jī)，不只是處方外流這塊大蛋糕極致用戶體驗，部分小廠商協(xié)助醫(yī)院去和院外各個(gè)政府部門(mén)提供有力支撐、輻射的基層 、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建議、學(xué)校和企事業(yè)單位進(jìn)行溝通宣教品率，和醫(yī)院進(jìn)行深入綁定，給醫(yī)院帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的患者增量，浩悅資本通過(guò)調(diào)研了解到醫(yī)院也更樂(lè)意為這樣的個(gè)性化服務(wù)進(jìn)行付費(fèi)積極影響。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)奠定了行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)自動化方案，患者服務(wù)和院外場(chǎng)景生態(tài)的建立將這一市場(chǎng)又拔高了一個(gè)維度。敏銳的參與者們已經(jīng)捕捉到了這塊龐大的市場(chǎng)機(jī)遇越來越重要，先行探索的創(chuàng)業(yè)企業(yè)和后發(fā)制人的信息化巨頭線上線下，誰(shuí)能在這一塊市場(chǎng)中持續(xù)領(lǐng)跑，取決于在實(shí)踐中不斷調(diào)整完善醒悟，直擊各方痛點(diǎn)數據顯示，形成標(biāo)準(zhǔn)化可復(fù)制的服務(wù)模式的能力。 政策驅(qū)動(dòng)下公立醫(yī)院需求將“大且急”也逐步提升，供給方需要賽跑記得牢。《2021-2021中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》顯示重要的作用，目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)尚停留在起步階段更多可能性，尤其是三級(jí)以下醫(yī)院擁有輕問(wèn)診功能的都僅8.71%，三級(jí)醫(yī)院也僅有22.13%積極回應，還是個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)重要性。 2021-2021年度中國(guó)醫(yī)院信息化調(diào)查： 來(lái)源：CHIMA中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 但醫(yī)改是加速且必須盡快實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，因此多種場景，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的政策經(jīng)過(guò)多年謹(jǐn)慎摸索后多元化服務體系，今年的高頻利好政策將讓積攢已久的需求“泄洪”，短則1-2年擴大公共數據，公立醫(yī)院會(huì)集中上線自身的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)深度，短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院訂單的斷崖式爆發(fā)會(huì)率先出現(xiàn)在公立三甲醫(yī)院，然后逐步向二級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉核心技術體系。在這樣的行業(yè)風(fēng)口下開拓創新，原有的規(guī)模反而不再重要，浩悅資本相信“快”是很重要的制勝因素必然趨勢，快速打造自己的知名樣板醫(yī)院主動性，同時(shí)在公立醫(yī)院迫切需求下快速占領(lǐng)席位是實(shí)力要害，我們也期待在這段窗口期能磨練出“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”板塊的幾家　公司發展的關鍵。 假如說(shuō)從前我國(guó)的醫(yī)療市場(chǎng)道路，頭部三甲醫(yī)院像一個(gè)個(gè)聚光的焦點(diǎn)一樣分散各地，所有的資源和患者都聚集到這些焦點(diǎn)上真諦所在。那么未來(lái)指導，我國(guó)的醫(yī)療市場(chǎng)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“可及性”和“均衡性”，變成一張張富有彈性的網(wǎng)絡(luò)充分。 無(wú)論是基層到頭部三甲醫(yī)院的縱度進一步完善，還是醫(yī)聯(lián)體集聚、醫(yī)共體輻射的寬度，亦或是區(qū)域調整推進、城市之間交疊的厚度狀況，都會(huì)變得更深、更廣建強保護，很終塑造一個(gè)線上同期、線下深入交錯(cuò)融合，三醫(yī)聯(lián)動(dòng)的醫(yī)療健康有機(jī)體使命責任。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目標(biāo)圖景： 來(lái)源：各大官網(wǎng)，浩悅資本整理 目前使用，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院答應(yīng)的執(zhí)業(yè)范圍是常見(jiàn)病合規意識、慢性病的復(fù)診，更多是依靠算法有效性、大數(shù)據(jù)為患者提供偏后期的診療服務(wù)創新內容，體現(xiàn)的主要是對(duì)線下醫(yī)療的補(bǔ)充，而絕非替代廣泛關註。結(jié)合衛(wèi)健委推出的一系列政策善於監督，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院短期內(nèi)放開(kāi)首診的可能性還相對(duì)較低，但也可能是趨勢(shì)就能壓製。因此未來(lái)幾年診療條線上的各個(gè)機(jī)構(gòu)更合理，都需要加速建設(shè)自身互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以便在政策一旦開(kāi)放后及時(shí)“上車(chē)”更優美。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以更快的協(xié)助基層醫(yī)療納入醫(yī)共體各方面、醫(yī)聯(lián)體體系，未來(lái)跨越分級(jí)診療的醫(yī)療行為將不被待見(jiàn)優勢。新醫(yī)改的重點(diǎn)一直以來(lái)在于分級(jí)診療善謀新篇，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院體系可以真正實(shí)現(xiàn)醫(yī)療在物理空間、支付來(lái)源和醫(yī)療資源三大方面的“去中心化”便利性。因此方法，接下去互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)不會(huì)只集中在三級(jí)醫(yī)院，更大的潛在市場(chǎng)在于基層醫(yī)療體系提供有力支撐。未來(lái)醫(yī)共體切實把製度、醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)也不會(huì)僅局限在線下，線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院似乎更簡(jiǎn)單形成上下級(jí)醫(yī)院間的互聯(lián)互通最深厚的底氣。醫(yī)保措施也會(huì)加強(qiáng)規(guī)范遵從分級(jí)診療規(guī)則的就醫(yī)行為協同控製，比如黑龍江衛(wèi)健委已率先實(shí)踐，明確發(fā)文落實(shí)分級(jí)診療品質，二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)要全部實(shí)施網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)利用好、預(yù)約檢查深入各系統、遠(yuǎn)程醫(yī)療，推進(jìn)實(shí)施“基層檢查系列、上級(jí)診斷”模式作用，“越級(jí)就醫(yī)”的將在報(bào)銷(xiāo)比例上降低50%。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是工具慢體驗，三級(jí)醫(yī)院位于醫(yī)療體系的頂點(diǎn)著力增加，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的下沉，或許在未來(lái)的某一時(shí)點(diǎn)科技實力，擁有線上專(zhuān)家資源的基層醫(yī)療可能率先迎來(lái)首診的放開(kāi)處理，這對(duì)資本來(lái)說(shuō)無(wú)疑會(huì)帶來(lái)巨大的想象空間。不管怎樣在此基礎上，分級(jí)診療是大勢(shì)所趨助力各行，對(duì)醫(yī)療信息化廠家來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)省市縣-三級(jí)二級(jí)一級(jí)互相打通的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院體系建設(shè)自主研發，可能是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的下一個(gè)發(fā)展方向確定性，既對(duì)廠家提出了更高的技術(shù)和服務(wù)要求，同時(shí)也將帶來(lái)更大的機(jī)遇和市場(chǎng)損耗。